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宝钢入股深发展计划可能告吹权衡

2021.06.03 来源: 浏览:3次

宝钢入股深发展计划可能告吹

“我们已经做完了自己该做的事,下一步进展不取决于我们。”昨日,深圳发展银行董事长纽曼在一季度业绩报告会上,面对宝钢增持深发展股份的进程做出如上答复。

去年底,深发展通过了向宝钢集团有限公司定向增发1.2亿股人民币普通股方案,发行价为每股35.15元,合42.18亿人民币。昨日收盘,在利好消息刺激下,深发展股价报27.49元,较前一交易日上涨10%,但距宝钢增发价仍低了近30%。如果宝钢仍以原价入股,账面亏损将超过9亿人民币。市场普遍猜测,宝钢有可能取消入股协议。

股价打乱原定计划

早在2005年,深圳发展银行即与GE消费者金融宣布,GE将以每股5.24元的价格,用1亿美元购进深发展股份。此出价远高于当时外资参股国内银行的均价。

但至去年9月,深发展股价已超过净资产数倍,其中大部分溢价是经营牌照价值。当时市场估算其牌照价值超226亿元,即每股价值在11.61元以上,加上每股净资产2.34元,深发展的市价应为每股13.95元。

在双方协商未果后,深发展于去年8、9月间宣布取消GE入股深发展的协议。随后,纽曼表示,在深发展的资本金募集计划中,认股权证是较重要的部分,而次级债和混合资本债的发行将大大提高该行的资本充足率。GE入股与否不会影响银行资本充足率提高。

去年底,深发展又通过了向宝钢集团有限公司定向增发1.2亿股人民币普通股方案,发行价为每股35.15元,合42.18亿人民币。

上海证券一分析师告诉,当时上证综指已从较高点回落到相对安全的4700点左右,深发展股价也从近50元回落到35元左右。“市价与增发价差不多,但谁也没想到后来还有更深的跌幅”。

事实上,早在今年3月初,市场就普遍猜测宝钢有可能取消入股协议。3月3日,市场甚至还传出了深发展将改用不定向增发的形式融资。虽然深发展迅速辟谣,但上述分析师认为,“深发展可能有要和宝钢重新商议”。

都需要遵循一个前提 昨日,致电宝钢集团股份有限公司董秘办了解相关进程,对方要向集团资产经营部求证。随后资产经营部的一女士又称“董秘办在踢皮球”,他们不负责回答。

多种措施补充资本金

股市似乎总在开着深发展的玩笑。但对于深发展而言,即使监管层迟迟未能批复向宝钢定向增发一事,其自身补血的步伐也在加快。

3月底,随着65亿次级债的发行和一季度通过自身盈利增加的10亿元资本,深发展资本充足率5年来首次超过8%达8.41%,核心资本充足率达5.71%。昨日,纽曼向媒体表示,股东大会共批准深发展发行80亿次级债,目前仍有15亿的空间,还有不超过80亿元的混合资本债计划。“资本充足率达标后银行有条件开新的分行,这对深发展是非常重要的计划”。

然而,目前深发展需要用钱的地方非常多。昨日,深发展行长肖遂宁坦承,银行前期在IT建设方面的欠账很多,在技术升级、自有物业等方面,银行对资金的需求也非常大。

据了解,深发展目前多种补充资本金的措施并举。除了发行次级债,2008年6月底到期的第二批认股权证如果全部行权,可为该行补充19亿元的核心资本。

“65亿的次级债规模在当今的市场是非常大的。”纽曼表示,庆幸首期发行工作完成得非常顺利,日后再增加一些,不会面临太大的问题。

今年一季度深发展净利润实现10亿的优异表现,也给纽曼很强的信心。不过相比去年,今年银行的贷款规模受到严格控制。有分析人士认为,一季度的增长相当部分来源于去年狂增贷款效益显现、利差提高以及有效税率的调低,但不能凭此得出银行应对调控已经到位的结论。

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